La jeune Hannah se morfond et s'ennuie tous les jours. La venue du cirque de l'Impossible bouleverse sa vie, avec l'arrivée de Billy et de son chameau Narcissus, de Maurice le trapéziste et de la ravissante Irena. La troupe, dirigée par le despotique Armitage Shrank, réserve aux spectateurs un numéro secret très particulier.
