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Reprenant plusieurs épisodes du Livre de la jungle et du Second livre de la jungle, Kipling a imaginé un spectacle nourri de musiques et de chants, centré sur les relations de Mowgli et des hommes. Cette pièce était restée inconnue jusqu'à sa récente découverte en 1998, parmi les manuscrits de la bibliothèque du Sussex.

Il y a très longtemps vivait un chat très malin. Alors que la femme et l'homme ont décidé de s'unir, la femme apprivoise le chien. Le lendemain, elle domestique le cheval, puis la vache, etc. Le chat, encore libre de ses mouvements, se pense plus rusé.

Un soir en Inde, après l'attaque du tigre Shere-Khan dans le village des hommes, les cris d'un bébé résonnent au coeur de la jungle... Adopté par le clan des loups, Mowgli, le petit d'homme grandit au côté de sa soeur louve et de ses amis Baloo, l'ours chanteur, et Bagheera, la mystérieuse panthère noire. Vif et malicieux, bondissant d'arbres en arbres, insouciant du danger qui rôde, Mowgli sera amené à rencontrer l'hypnotique serpent Kaa et les Bandar-Logs, singes sans foi ni loi, désireux de connaître le secret du feu. Sans oublier que le terrible Shere-Khan, assoiffé de vengeance, rôde toujours...