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Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.

Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée. Mais Gajil a retrouvé la trace de Lucy et maître José n'en a pas fini avec Fairy Tail.

Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros. L’équipe de la Porte des Neuf Démons est de la partie, chacun de nos héros doit faire de son mieux pour se débarrasser de ces redoutables adversaires. Mais quand le combat semble tourner à l’avantage de Fairy Tail, un nouveau membre de Tartaros entre dans la danse et change la donne ! Quand il n’y a plus qu’une Fée en état de se battre, a-t-elle la moindre chance face à des démons ?

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres...

Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza. Il met en place des stratégies pour réaliser ses projets. Or, il faut qu'il conjugue avec le pouvoir réel de Natsu.

Grey, Erza et Lucy partent à la recherche de Natsu et Happy. Gérald fait appel aux Trinity Raven. L'espoir revient aux héros quand il s'avère que Simon est de leur côté et bien décidé à contrecarrer les plans de Gérald. Le Conseil vote l'utilisation d'Aetherion, un sort de destruction. La tour du paradis n'a plus que 25 minutes devant elle.