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Le narrateur raconte sa rencontre avec Michel Morin, le petit garçon de la Lune, et sa visite de l'opéra de la Lune. Histoire lue par J. Bonnaffé sur une musique de D. Levaillant.

Pour se marier avec la fille du roi d'Angleterre, Yann embarque sur un trois-mâts en mettant le cap sur Londres. Réussira-t-il à apporter au roi un bateau qui marche sur la terre et sur l'eau ? Un conte des côtes de Bretagne dit en mots et accompagné à la harpe celtique.

Delphine et Marinette sont devenues bien imprudentes.Elles ouvrent la porte au loup, recueillent un cerf en fuite puis invitent les bêtes de la ferme dans la maison transformée en Arche de Noé... Un canard part en voyage et ramène une panthère aux yeux d'or. Un mauvais jars mord les jambes des fillettes, qui se réveillent un matin transformées en âne et en cheval. Il se passe des choses étranges dès que les parents sont partis.

La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert ainsi que par les animations musicales et les effets sonores intégrés à l'enregistrement. Avec une couverture en mousse.