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Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan : Grégoire, ex-barbouze devenu policier, Maggie, sa femme, qu'il bat, et leurs trois enfants, Erwan le policier, Loïc le golden boy cocaïnomane et Gaëlle l'actrice et call-girl. Tous se retrouvent à Lontano, alors que Tutsis et Hutus s'entretuent.

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Aux contes traditionnels de La Belle au bois dormant, du Petit Chaperon rouge, de Blanche Neige s'ajoute un conte inédit, Le pommier de Pomanchou. Ils sont accompagnés d'une musique pour clarinette et percussions.

Quatre contes d'hiver en attendant Noël : histoires de sapins et de grand froid venu du Québec, conte de la Béphane partie à la recherche des enfants rois, histoire de Mamba l'enfant d'Afrique qui découvre la neige.

Trois oeuvres des frères Grimm dont la morale constitue une initiation à la philosophie pour les enfants.